Como coach financiero mi trabajo es tu plan y tu comportamiento con el dinero. Cuando llega el momento de un producto, una declaración de impuestos o una decisión legal, te conecto con profesionales licenciados de confianza. Así nunca tomas esa decisión solo, ni con la persona equivocada.
Cuando ya estás libre de deudas de consumo, tienes tu fondo de emergencia completo y toca decidir en qué invertir.
Qué credencial verifico: Asesor de inversiones registrado (IAR/RIA) o CFP®. Verificable en adviserinfo.sec.gov.
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Cuando ya estás listo para precalificar y necesitas comparar opciones reales.
Qué credencial verifico: Oficial de préstamos con licencia NMLS. Verificable en NMLS Consumer Access.
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Cuando ya tienes la entrada ahorrada y sales a buscar casa.
Qué credencial verifico: Agente con licencia estatal, con experiencia en compradores por primera vez.
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Si trabajas por cuenta propia, tienes ITIN, debes dinero al IRS o necesitas un plan de pagos.
Qué credencial verifico: Preparador de impuestos con PTIN vigente; CPA o Enrolled Agent para los casos que lo requieran.
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Income tax (personal, LLC y corporativo), bookkeeping, payroll y apertura de negocio. También traducciones y trámites migratorios con equipo paralegal; los casos que requieren un abogado se refieren al abogado de inmigración Franklin S. Montero (Clifton, NJ) · Fair Lawn y Freehold, NJ · Español e inglés
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Cuando necesitas proteger a tu familia: vida a término, discapacidad, salud, auto y hogar.
Qué credencial verifico: Agente independiente con licencia estatal de seguros.
Demandas de cobranza, embargo de salario, bancarrota, contratos.
Qué credencial verifico: Abogado con licencia activa en tu estado. Verificable con el colegio de abogados estatal.
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Cuando quieres dejar tu casa en orden para los tuyos.
Qué credencial verifico: Abogado de planificación patrimonial.
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Cuando tu situación migratoria afecta tus decisiones de dinero, trabajo o crédito.
Qué credencial verifico: Abogado de inmigración o representante acreditado por el Departamento de Justicia. Nunca un notario público.
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Cuando detrás del gasto hay ansiedad, compra compulsiva, ludopatía o una crisis de pareja que va más allá del dinero.
Qué credencial verifico: Consejero o terapeuta con licencia estatal.
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Estoy formando una red de profesionales que comparten esta filosofía: sin deuda, sin presión de venta y con el cliente primero. Si eres asesor de inversiones, oficial de préstamos, contador, agente de seguros o abogado, escríbeme.
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